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“资金饥渴症”缠绕 2016年券商融资5934亿元

文创资讯网 2017年02月17日 主题词:证券,券商,别为,余额

摘要:尽管市场清淡,两融余额低位徘徊,但券商融资意愿并未减少。近日,东方证券公告称,拟以不低于13.74元/股的价格,非公开发行不超过8亿股A股,预计募集资金总额不超过120亿元。与此同时,申万宏源也发布公告称,此前发布的190亿元定增预案获得了股东大会高票通过。这意味着,一个月内已经有两家上市券商发布定...

  尽管市场清淡,两融余额低位徘徊,但券商融资意愿并未减少。

  近日,东方证券公告称,拟以不低于13.74元/股的价格,非公开发行不超过8亿股A股,预计募集资金总额不超过120亿元。与此同时,申万宏源也发布公告称,此前发布的190亿元定增预案获得了股东大会高票通过。这意味着,一个月内已经有两家上市券商发布定增预案,预计募集资金合计高达310亿元。而在2016年全年,只有山西证券、长江证券、东吴证券和东兴证券四家上市券商完成定增,募集资金合计约205.6亿元。

  不过,《经济参考报》统计发现,2016年全年通过A股市场、港股市场、新三板市场以及债券市场,国内券商(含非上市)合计融资金额竟然高达5934亿元。

  一个月内拟定增310亿元

  2月13日晚间,东方证券公告,公司拟以不低于13.74元/股的价格发行不超过8亿股,预计募资不超过120亿元,扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,以扩大业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。发行对象中,公司大股东申能集团拟以现金认购不低于20000万股且不超过23000万股、上海海烟投资拟以现金认购不超过12000万股(且不超过人民币 18亿元)、上海报业集团拟以现金认购不超过5000万股(且不超过人民币7.5亿元).

  同一天,上市券商申万宏源公告,公司于2017年2月13日召开2017年第一次临时股东大会,表决通过了包括《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》在内的多项议案。根据该议案,申万宏源此次拟以每股6.07元的价格,向中国人寿保险股份有限公司、四川发展(控股)有限责任公司、新疆凯迪投资有限责任公司3名投资者合计非公开发行不超过31.30亿股,募集资金总额不超过190亿元。上述认购对象均拟以现金认购,且限售期均为36个月,其中中国人寿拟认购约150亿元;四川发展拟认购30亿元;新疆凯迪拟认购10亿元。

  而根据统计,2016年全年,只有四家券商进行定增,共募集资金约205.6亿元。分别是:2016年初,山西证券完成定增募资40亿元、东吴证券募资35.4亿元;7月,长江证券完成83亿元定增;10月,东兴证券完成48亿元定增。

  但整体来看,券商融资情况也是相当“惊人”。股权融资方面,2016年3家券商完成A股IPO,分别为中原证券、华安证券、第一创业证券,融资金额分别为28亿元、51.28亿元和23.30亿元。还有4家中资券商完成港股IPO,东方证券、光大证券、招商证券、中信建投,募资规模分别为83.7亿港元、89.3亿港元、107亿港元和82亿港元,合计募资约320亿元人民币。包括东兴证券、长江证券和东吴证券在内的三家券商完成了定向增发,实际融资金额分别为47.77亿元、83.11亿元和35.40亿元,东北证券和太平洋证券则分别完成了配股,融资金额分别为34亿元和42.59亿元。

  除此之外,华龙证券则在新三板2016年末公告完成挂牌后的首次定向增发,行价格2.61元/股,发行数量36.86亿股,募集资金96.22亿元。非上市券商渤海证券在2016年完成了第二轮定增,通过天津产权交易中心,以“进场挂牌方式”募资到49.52亿元。此外,华信证券、江海证券、国盛证券等去年也完成增资扩股。华信证券注册资本由25亿元增至79亿元。江海证券注册资本由17.86亿元增至67.67亿元。国盛证券注册资本由20.35亿元增至38.03亿。民生证券注册资本由21.77亿元增至45.8亿元;新时代证券注册资本由16.93亿元增至29.1亿元。

  债务性融资方面,2016年证券公司通过发行证券公司债、证券公司短期融资券等方式,以债务性融资合计募集约5200亿元,其中1年期及以上债券占比约七成。具体来看,国泰君安证券以570亿元债券融资额位居行业榜首,广发证券、中信证券等8家券商通过债券融资金额均超过200亿元。

  也就是说,2016年全年,通过A股市场、港股市场、新三板市场以及债券市场,国内券商(含非上市)合计融资金额高达5934亿元,其中股权融资规模为735亿元。

  去年净利润全部预减

  与之形成对比的是,受到市场环境的影响,2016年券商的整体收入出现了大幅下滑。截至2017年2月16日,共有19家上市券商公布2016年业绩预告,归母净利润全部预减。19家上市券商2016年预计实现归母净利润624.08亿元,同比下滑52.2%。平安证券研究显示,2016年,证券行业经纪业务收入同比下滑61%,主要受交易量减半和佣金率下滑的双重影响;证券行业投行业务收入同比增加29%,主要得益于定增和公司债发行规模的井喷式增长。投资业务中,证券行业自营业务收入同比下滑60%,资管业务收入同比增加8%,2016年券商直投基金规模达2671亿元,同比增加124%。

  另一方面,2016年以来A股市场成交量萎缩,沪深两市两融余额大幅缩减。与此相应,券商两融余额规模大幅缩水。数据显示,截至2016年末,沪深两市两融余额为9392.49亿元,较2015年末下降2350.19亿元,缩水两成,而相比2015年峰值22730亿元则大幅下降近六成。2016年末两融规模突破500亿元的券商仅剩7家。中信证券期末两融余额达566.28亿元,位居首位,较2015年末排名上升4位。华泰证券2016年末以551.43亿元的两融余额规模,5.87%的市场份额位列第二,较2015年排名上升两位。申万宏源、广发证券和银河证券位列第三、第四和第五,2016年末两融余额分别为544.86亿元、540.85亿元、529.14亿元;排名则较2015年分别下降2位、1位和3位。

  在两融余额大幅缩减的情况下,券商为何还要进行大规模的融资?业内人士表示,一方面,2016年10月,修改后的《证券公司风险控制指标管理办法》正式实施,按照上述办法的要求,证券公司必须持续符合“净稳定资金率不得低于100%”等风险控制指标。

  另一方面,券商本身的业务扩展也需要资本实力的增长。数据显示,尽管两融余额大规模缩减,但2016年,券商的股权质押规模出现了大幅增长。数据显示,2014年-2016年,证券公司股权质押规模分别为6622亿元、12066亿元和15124亿元,占股权质押市场的总体份额从30%一路上升至接近70%。业内人士表示,此类融资业务属于重资本业务,对券商的资本实力有较高的要求,这也是多数券商迫切需要融资的主要原因之一。

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